*ST华菱:整体上市规划仍将围绕钢铁主业相关资产 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

*ST华菱(000932)在2017年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日上表示,公司将专注于钢铁主业,持续推进钢材产品结构调整和提质增效;并按照省委、省政府对华菱集团“关于整体上市、进军500强”的要求,通过重组整合,把公司打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司。整体上市规划仍将围绕钢铁主业相关资产。

中国报告网提示:因筹划重组事项而停牌一个月的南钢股份今日公告称,公司拟通过向特定对象增发股份的方式,实现公司控股股东南京钢铁联合有限公司钢铁主业资产的整体上市。

北京9月21日电今天下午,从中国证监会传来消息:河北钢铁集团整体上市方案获得通过。

因筹划重组事项而停牌一个月的南钢股份今日公告称,公司拟通过向特定对象增发股份的方式,实现公司控股股东南京钢铁联合有限公司钢铁主业资产的整体上市。

2008年年底,河北钢铁集团开始着手对旗下的唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛3家上市公司进行整合。今年以来,该集团相继作出补充承诺:力争在1年内将所持宣钢集团、舞阳钢铁等优质钢铁主业资产注入存续上市公司;未来3年内,将邯宝公司、不锈钢公司优质资产注入上市公司。

公告显示,此次拟注入南钢股份的资产预估值高达86亿元,发行价格为4.23元/股,预计发行数量约为20.33亿股。公司股票将于今日复牌。

据数据显示,整体上市完成后的存续公司2008年钢材产量1939万吨,营业收入1132.62亿元,按产量和收入计算为国内第2大钢铁上市公司。未来一年,注入宣钢集团、舞阳钢铁两项优质资产后,存续公司钢材产量新增逾700万吨,一跃成为国内钢材产量最大的上市公司。另据介绍,本次换股吸收合并完成后,存续公司将更名为河北钢铁股份有限公司,并将注册地址迁至省会石家庄,成为河北钢铁集团整合及发展钢铁主业的唯一上市平台。

复杂的重组

公告显示,此次重组的第一步是南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资、复星工业发展等4家公司,将其合计持有的南钢联合100%股权对南京南钢钢铁联合有限公司进行增资,从而使南钢联合成为南京钢联的全资子公司。

而南京钢联是专门为此次重组而设立的控股公司。增资完成后,其股东为南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资、复星工业发展,持股比例分别为40%、30%、20%、10%,实际控制人为郭广昌。同时,该次增资完成后,南京钢联将持有南钢联合100%股权,并通过南钢联合间接持有上市公司62.69%股权。

其后,南钢联合将实施存续分立,将拟注入上市公司的钢铁主业资产分立至南京钢联新设立的另一家全资子公司南钢发展。这部分资产包括炼铁新厂、铁运公司、能源中心以及10家公司的股权及其他相关资产和债务,预估值高达86亿元。

最后,上市公司南钢股份将以4.23元/股的发行价格,向南京钢联定向增发约20.33亿股,用于购买上述南钢发展100%的股权,从而实现钢铁主业资产的整体上市。

未来盈利有望大幅提升

南钢股份表示,交易完成后,公司控股股东南钢联合下属从事钢铁生产、钢铁销售、原材料供应以及提供配套服务的钢铁主业资产将注入上市公司。上市公司将具备年产650万吨钢、615万吨钢材的综合生产能力,成为一家集炼焦、烧结、炼铁、炼钢及轧钢于一体的现代化特大型企业,形成包括中厚板、棒材、线材及带钢四大门类的钢材产品体系。

同时,而钢铁主业资产整体上市后,将增强上市公司的独立性,大幅减少关联交易。

公告显示,此次注入的资产在2008年实现主营收入209.32亿元,是南钢股份2008年主营收入的73.82%;但其获得的营业利润却高达8.24亿元,是南钢股份同期1.25亿元的近7倍。南钢股份表示,随着上述资产的注入,公司未来盈利能力将得到大幅提升。

中国报告网提示:因筹划重组事项而停牌一个月的南钢股份今日公告称,公司拟通过向特定对象增发股份的方式,实现公司控股股东南京钢铁联合有限公司钢铁主业资产的整体上市。

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