社保基金现身44家公司 三维度详解其战略布局

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三季度以来,市场迎来一场中报业绩浪盛宴,一大批中报大幅增长或扭亏公告接踵而至,净利润同比倍增,甚至超十倍已不足为奇,大大刺激了投资者追随业绩浪行情进行投资,对大盘持续上行并创出年内新高形成重大推动力。截至昨日收盘,大盘7月份以来累计上涨5.36%。  从板块市场表现来看,7月份以来,钢铁(25.93%)、有色金属(25.88%)、银行(13.70%)、非银金融(11.60%)、建筑材料(6.46%)和采掘(6.04%)等六板块期间累计涨幅均在6%以上,在28类申万一级行业中排名居前六。  从上述板块市场表现来看,与今年中报的业绩浪行情不谋而合。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日17:00,两市共有3166家公司披露中报业绩,其中2225家公司净利润实现同比增长,占比70.28%;从行业分布来看,银行(95.00%)、采掘(87.72%)、钢铁(87.50%)、有色金属(87.13%)、建筑装饰(81.90%)等行业内中报净利润同比增长公司家数占已披露中报公司家数比例居前,均在80%以上。从上述数据可以看出,钢铁、有色金属、银行、采掘等四大绩优行业成为本轮业绩浪行情中的佼佼者,市场表现位居前列。  个股方面,在2225只中报净利润实现同比增长的个股中,2098只个股当前处于交易状态,734只个股7月份以来市场表现跑赢同期大盘,占比34.99%。剔除今年以来上市的次新股外,有24只个股7月份以来累计涨幅均在50%以上,其中方大炭素(127.00%)、*ST华菱(87.15%)、云铝股份(84.49%)、盛和资源(83.86%)、中国铝业(78.98%)、沧州大化(75.98%)、新钢股份(69.04%)、方大特钢(68.11%)、露天煤业(66.67%)和天原集团(65.92%)等个股期间累计涨幅居前。  上述734只绩优股跑赢大盘,显示出个股走势已经转强,在价值投资仍主导市场风口的背景下,其后市表现也受到机构的广泛认可,455只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成,其中,万华化学(26家)、先导智能(23家)、长春高新(23家)、亿纬锂能(22家)、杉杉股份(21家)、中炬高新(21家)、平安银行(21家)、华泰证券(21家)、招商银行(20家)、烽火通信(20家)等个股近30日内机构看好评级家数均在20家及以上,另外山西汾酒、新大陆、苏交科、中国建筑、中国平安、歌尔股份、中国联通、凯撒旅游、三友化工、超图软件、东方园林、美亚柏科、欧菲光、沧州明珠、恒立液压和光线传媒等个股近30日内机构看好评级家数也较为居前,均在17家及以上。  值得一提的是,有分析人士表示,在市场风格多次向价值洼地轮动的背景下,那些被错杀的绩优股或迎来补涨时机。统计显示,646只个股2015年、2016年、2017年连续三年中报期净利润实现同比增长,其中458只个股7月份以来股价表现跑输同期大盘,274只个股7月份以来股价出现下跌,东方网络(-32.42%)、万盛股份(-30.18%)、商赢环球(-24.41%)、瑞和股份(-22.93%)、华兰生物(-22.82%)、海兰信(-20.84%)、全筑股份(-18.85%)、上海医药(-17.99%)、游族网络(-17.88%)、拓维信息(-17.59%)、中原环保(-15.95%)、东港股份(-15.92%)、博雅生物(-15.62%)、火炬电子(-15.16%)等14只个股期间累计跌幅均在15%以上,这些超跌绩优股后市表现值得关注。在7月份以来出现下跌的绩优股中,上海医药(18.54倍)、游族网络(32.34倍)、华兰生物(32.71倍)、中原环保(33.13倍)和东港股份(35.70倍)等个股市盈率较低,均在40倍以下,超跌反弹潜力或更高。

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■本报记者 张 颖 乔川川

摘要
编者按:随着上市公司中报逐步披露,作为市场风向标的社保基金在A股市场的动向开始显现。分析人士认为,其对市场热点和龙头股形成有重大影响。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,已公布中报业绩的187家公司中,有44家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,占比23.66%。今日本文特从社保基金持股情况、市场表现和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。

编者按:近日,在创业板指显着走强过程中,业绩连续增长股表现十分抢眼。分析人士表示,在当前时点,布局业绩连续增长具有高确定性的标的是A股市场中主要的投资逻辑之一。统计显示,截至昨日,沪深两市共有138家公司发布2018年一季报预告,其中有79家公司有望实现2018年一季报、2017年年报以及三季报均实现净利润同比增长。在上市交易的74只个股中,有60只个股月内累计涨幅超同期大盘,占比逾八成。今日本文从市场资金、业绩和机构评级等三角度梳理分析上述业绩白马股的投资机会,以飨读者。

编者按:随着上市公司中报逐步披露,作为市场风向标的社保基金在A股市场的动向开始显现。分析人士认为,其对市场热点和龙头股形成有重大影响。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,已公布中报业绩的187家公司中,有44家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,占比23.66%。今日本文特从社保基金持股情况、市场表现和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。

29家公司一季报业绩预计翻倍

新进增持33家公司股票

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有138家公司已披露2018年一季报业绩预告,其中,有79家公司有望实现2018年一季报、2017年年报以及三季报均实现净利润同比增长。在业绩稳健增长的背景下,这些公司有望成为当前市场波动过程中的避风港。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,共有187家公司披露了2017年中报业绩,其中,有44家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影,33家公司股票被社保基金新进或增持。

从最新财报期一季报业绩预告来看,上述79家绩优公司中,有29家公司一季报净利润预计同比翻番,
其中华东重机、冠福股份、花园生物、科林环保、寒锐钴业、江特电机、金一文化、方大化工、岱勒新材和光华科技等11家公司2018年一季报净利润同比增幅均有望实现在200%及以上。另外,金科文化、塔牌集团、宝馨科技、新纶科技和联得装备等公司预计一季报净利润同比增幅也均超150%。

新进方面,截至二季度末,社保基金新进持有水井坊(968.97万股)、再升科技(776.24万股)、云意电气(563.80万股)、威华股份(495.54万股)、皖维高新(450.00万股)、先导智能(349.98万股)、亿纬锂能(300.00万股)和科远股份(280.00万股)等8家公司股票。

2017年年报与年报业绩快报方面,上述79家公司中,有14家公司年报净利润同比实现翻番。其中,北陆药业、寒锐钴业、露笑科技、华东重机、乾照光电、雅本化学和新纶科技等8家公司年报净利润同比增幅均超200%,其余6家年报净利润同比翻番的公司分别为:花园生物、岱勒新材、正业科技、创业软件、科林环保和方大化工。

另外,社保基金二季度增持了25家公司股票,其中,捷成股份、永辉超市、西山煤电、安琪酵母和中百集团等5家公司股票社保基金增持数量居前,均在1000万股以上,增持数量分别为:2633.93万股、1674.47万股、1444.34万股、1319.21万股和1200.00万股,增持后的社保基金总持股数量依次为5167.80万股、14751.14万股、11342.18万股、2679.53万股和2238.48万股。

进一步梳理发现,寒锐钴业、花园生物、创业软件、方大化工、科林环保、岱勒新材、新纶科技和雅本化学等8家公司呈现出较高的成长性,2017年三季报、年报以及2018年一季报均有望实现净利润同比增长超100%,值得重点关注。

在社保基金现身的上述44只个股中,除上文提及的个股外,无论增减持,承德露露(3909.80万股)、万华化学(3659.88万股)、烽火通信(2936.61万股)、古越龙山(2499.85万股)、康尼机电(2147.52万股)、圣农发展(2085.66万股)和东方财富(2026.38万股)均是社保基金二季度的重仓标的股,截至二季度末总持股数量均在2000万股以上。

12只绩优股资金抢筹迹象明显

从持股比例来看,截至二季度末,开润股份(18.70%)、康泰生物(7.24%)、浙江鼎力(6.84%)、康尼机电(5.60%)、涪陵电力(4.46%)、健盛集团(4.05%)和承德露露(4.00%)等个股社保基金持股数量占全部流通股比例居前,均在4%以上。

在优异的业绩背景下,上述79只白马股月内市场表现较为突出,在74只上市交易的个股中,有60只个股月内累计涨幅超同期大盘,占比逾八成。其中,太龙照明、光华科技、晶盛机电、先导智能、我武生物等个股月内累计涨幅居前十,而精华制药、金科文化、利亚德、寒锐钴业、花园生物、安科瑞、北陆药业、创业软件等个股月内累计涨幅也较为居前,均超10%。

22只个股7月份以来跑赢大盘

资金流向方面,有30只个股月内大单资金处于净流入状态,累计吸金11.20

《证券日报》记者梳理发现,绩优股最受社保基金青睐,上述社保基金44只持仓股中,有34只个股中报净利润实现不同程度增长,超华科技(912.19%)、西山煤电(739.33%)、万华化学(255.35%)、亿纬锂能(161.37%)、西藏珠峰(116.18%)和新野纺织(102.07%)等个股中报净利润同比增长翻番。另外,先导智能、浙江鼎力、开润股份、安琪酵母、永辉超市、涪陵电力、涪陵榨菜、再升科技和老板电器等个股中报净利润同比增幅也均在40%以上。

亿元。其中,利亚德、晶盛机电、华灿光电、乐普医疗、威华股份、胜宏科技、景嘉微、美盈森、光华科技、寒锐钴业、澳洋顺昌和精华制药等12只个股受到市场大单资金的重点布局,月内累计大单资金净流入均超3000万元,合计吸金9.57亿元。

从行业属性看,食品饮料、医药生物和化工等行业社保基金所持个股家数居前,个股数量分别为7只、5只、4只。

结合市场表现、资金流向、业绩等指标来看,寒锐钴业表现突出,该股月内累计涨幅为13.52%,最新收盘价为328.90元,并创下历史新高价。作为钴行业中的龙头企业,其后市表现仍受到多机构的推荐,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级数达到6家,其中,国金证券表示,公司氢氧化钴产能由2000吨金属量增加到5000吨金属量,全年钴的收矿能力将跃升至7000吨以上;依照往年销售惯例,一季度属于淡季,但2018年一季报业绩预告却超预期,或预示着2018年全年业绩有望持续超预期,上调目标价至388.4元,维持“买入”评级。

从上述44只个股市场表现来看,22只个股7月份以来股价表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨2.90%),占比五成。其中,水井坊(37.98%)、亿纬锂能(37.14%)、威华股份(30.38%)、先导智能(28.63%)、西藏珠峰(24.90%)、圣农发展(21.52%)、万华化学(21.16%)、西山煤电(19.50%)、涪陵榨菜(18.06%)和中百集团(15.49%)等10只个股期间累计涨幅均在15%以上。相反,山大华特(-16.25%)、开润股份(-11.45%)、济川药业(-9.89%)、涪陵电力(-9.79%)、老板电器(-9.48%)、安琪酵母(-9.28%)、迈克生物(-8.55%)、恩华药业(-7.60%)和永辉超市(-5.37%)等个股期间累计跌幅均在5%以上。有市场人士表示,社保基金的入驻,有利于提升相关股票的市场热度,那些超跌绩优股或存短期交易性机会。

逾六成绩优股被机构看好

对于社保基金新进数量居前且市场表现突出的水井坊,其后市表现仍受到多家机构的看好,近30日内机构“买入”评级家数为9家,机构给予的最高目标价为42元,较最新收盘价33.46元仍有超20%的上涨空间。对于该股,东北证券表示,公司中报收入增长大超预期,成长逻辑再获验证,新典藏的推出乃是公司重回高端市场所迈出的第一步,预计后续仍将有主打高端市场的新品问世。维持对公司“买入”评级。

在当前市场整体震荡、后市趋势暂不明朗的环境下,绩优股仍是机构最为青睐的对象。记者根据同花顺数据统计发现,上述79只绩优股中,有49只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾六成。

逾八成个股后市机会被看好

进一步看,14只个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均在5家及以上,先导智能、浙江美大、晶盛机电和金禾实业等7只个股机构看好评级家数均在10家及以上,其余被机构扎堆看好的7只个股分别为:捷成股份、联得装备、寒锐钴业、汤臣倍健、康得新、利亚德和方大化工。

《证券日报》记者梳理发现,社保基金青睐的股票后市机会也受到了券商的认可,上述44只社保基金持仓股中,有36只个股近30日内被机构给予“买入”看好评级,占比逾八成。其中,贵州茅台(21家)、老板电器(16家)、安琪酵母(15家)、牧原股份(14家)、康尼机电(12家)、浙江鼎力(12家)、永辉超市(12家)、先导智能(11家)、烽火通信(11家)和涪陵电力(11家)等10只个股近30日内机构“买入”评级家数均在10家以上。另外,水井坊、新野纺织、万华化学、西山煤电、国电南瑞、济川药业、亿纬锂能、圣农发展、中钢国际和恩华药业等个股也被机构普遍看好,近30日内机构“买入”评级家数均在7家及以上。

从机构预测目标涨幅来看,上述49只被机构看好的绩优股中,有37只个股被机构给予了目标价预测,其中,36只个股机构股价未来还将上涨,澳洋顺昌、老板电器、迪森股份、捷成股份、康得新、塔牌集团、合力泰、红相股份、方大化工、联得装备、银禧科技、海兰信和金达威等13只个股最新收盘价距机构预测的最高目标价仍有30%以上的上涨空间。

从机构预测的目标涨幅来看,开润股份(65.45%)、西山煤电(62.21%)、山大华特(61.92%)、捷成股份(61.29%)、涪陵电力(57.77%)、圣农发展(52.74%)、康尼机电(46.85%)、贵州茅台(43.32%)、烽火通信(40.28%)和老板电器(40.24%)等个股最新收盘价距机构预测目标价上涨空间均在40%以上,后市潜力或较大。

对于目标涨幅居第一的澳洋顺昌,太平洋证券表示,在公司原有金属物流业务平稳发展的情况下,LED与锂电池两大新业务将驱动公司继续高速发展。目前公司LED业务已经稳居行业第一梯队,预计公司2018年至2019年净利润分别为5.48亿元、7.20亿元,维持“买入”评级。

个股方面,开润股份中报显示,第一大、第二大流通股股东均为社保基金,分别为全国社保基金404组合、全国社保基金102组合,分别持有该股342.99万股、218.01万股,较一季度末分别增持149.44万股和134.00万股。公司中报业绩也较为突出,实现归属于母公司的净利润为6027.08万元,同比增长76.58%。基本面上,公司的主营业务为箱包等出行产品的研发、设计、生产与销售。对于该股,国泰君安表示,拟现金收购润米26%股权事项落地速度超市场预期,润米将为公司贡献更多业绩。维持目标价82.89元预测。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-02

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