中钢协2017年第一次信息发布会新闻稿

自2015年提出之后,供给侧改革迅速影响到了包括钢铁在内的多个行业的发展,对钢铁行业的影响不可谓不大。价格趋势有下降转到了上升,钢企有绝大多数亏损到了绝大多数盈利,钢铁的产能、质量、环保要求都有了明显的变化,尤其是在地条钢的去除上,体现了国家对供给侧改革的决心以及严格执行。  为什么对钢铁行业进行供给侧改革?  高额的资产负债率  早在2015年末,钢铁企业的总资产负债率为66.70%,部分企业达到了100%以上,远大于正常的40%-60%的资产负债率。截止到2017年6月,行业资产负债率仍为66.26%,较2015年下降了0.44%。  偏低的盈利水平  2015年12月钢铁行业的利润率仅为0.81%,出于工业制造行业的末位,部分企业的利润尚不足支付贷款利息。而截至2017年6月来看,行业利润率达到了3.89%,较2015年末增加了3.08%。  逐渐减少的固定资产投资  从统计数据来看,2015年全年黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资实际完成额为4257.19亿元,同比增长-11%,增速较2014年进一步放缓了5.1%。  市场机制难以短期改变低效率格局  从统计数据来看,2011年-2015年国家累计完成钢铁落后产能淘汰约在1.54亿吨,但未能改变行业逐渐低迷的态势。非法操作下的地条钢等在质量以及成本差别下,逐渐有“劣币驱逐良币”的态势,现有的市场机制难以将这部分产能淘汰出行业。  供给侧改革改变了钢铁行业什么  改变了供需矛盾  今年上半年,在钢铁库存继续保持低位,粗钢产量增速保持在了较高的水平,扣除库存后的粗钢表观消费量同比大幅走高下,市场钢材资源仍出现紧缺的情况,这在一定程度上反应出市场初步改变了钢铁行业供大于需求的矛盾。  提高了行业标准  钢铁行业的从业标准有了明显的提高,尤其是在环保方面,限产的力度、执行的力度。下半年来看,7-8月督查各地是否于6月底前完成火电行业排污许可证发放工作,“高架源”自动监测设备安装、联网及运行情况,以及工业污染源达标排放情况。9月督查各地是否完成火电、钢铁、水泥、电解铝、氧化铝、碳素、铸造、砖瓦窑及原料药生产行业错峰生产方案及名单制定工作,重点行业中不执行错峰生产的企业,要根据承担任务核定最大允许生产负荷,并按《工作方案》要求进行审批或备案。10月之后督查
“小散乱污”企业10月底前取缔任务完成情况;10吨及以下燃煤锅炉,以及茶炉大灶、经营性小煤炉10月底前淘汰工作完成情况;钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值情况;钢铁、水泥行业排污许可证发放工作情况;钢铁行业、VOCs重点行业整治完成情况;工业污染源达标排放情况。  提高了行业的竞争力  供给侧改革使得落后产能跟进一步的清除,可以说提高了国内钢铁行业的整体工艺水平。且产钢大省江苏数据显示,截止到2017年6月底,江苏钢铁行业平均用工人数减少至34万人,比2015年减少5.3万用工人数。人均年吨钢产量由2015年的345.06万吨增加到了2017年上半年的401.89万吨。行业的整体竞争力有了明显的提高。  未来供给侧改革会如何进行?  从钢铁行业的角度来看,供给侧改革的五大任务,其中去产能仍在稳步推进,不过考虑当前钢材市场供需矛盾的一定好转,未来在坚定当前政策的同时,重点或转到企业的兼并重组方面;去杠杆方面,当前钢铁行业利润尚可,不过负债率居高不下,结合当前国家态度考虑,或以维持当前钢厂利润,逐步稳定的降低钢铁行业的负债率;去库存主要集中在房地产等领域,保持房价在一定的水平之内,这也从另一方面要求对房地产主要原料之一的钢材价格进行一定的限制增长;降成本、补短板对于钢铁行业而言,一方面在于提高技术水平,一方面在于优化产业链。总体的目的在于提高国内钢铁行业的整体竞争力。

在1月中旬召开的2019理事(扩大)会上,中国钢铁工业协会会长于勇表示,经过3年的努力,全国化解钢铁过剩产能1.5亿吨,提前完成此前5年化解过剩产能1亿~1.5亿吨的上限目标。  “全行业必须认识到,如果不转变过去依靠规模扩张、高产超产的思路,仍有可能回到供大于求的老路上。”虽然已有的数据看起来很好,但于勇表示,钢企持续盈利的基础并不牢固,随着2018年11月钢材价格的大幅下跌,企业效益下滑,部分钢企主业处于盈亏平衡边缘。  “三去”取得了哪些实效  中钢协的数据显示,2018年前11个月,全国生产生铁、粗钢和钢材分别为7.08亿吨、8.57亿吨和10.13亿吨,同比分别增长2.44%、6.73%和8.3%。价格方面,前11个月钢材价格指数平均为116.52点,同比上涨9.86%。  不能否认,“三去一降一补”对钢铁行业的盈利能力影响很大。  从2015年底开始,以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革拉开大幕。对于钢铁这样的行业来说,在实施供给侧结构性改革之前的数年里,钢铁行业严重供大于求,无序竞争突出,市场价格持续下行,行业企业大面积亏损。到如今,供给侧结构性改革推行以来,中国钢铁行业逐渐走出低迷,内生动力有效增强。那么,中国钢铁产业供给侧结构性改革取得哪些实质进展?  冶金工业规划研究院提供的数据显示,在去产能方面,2016年实现化解过剩产能6500万吨。2017年继续化解炼钢产能5500万吨。2018年钢铁行业3000万吨去产能目标任务已完成,提前2年完成1.5亿吨去产能上限目标。依法取缔700多家“地条钢”企业,产能1.4亿吨。2018年前三季度,钢铁行业产能利用率78.1%,高于全国工业平均水平(76.6%),较2015年的67%左右大幅提升11.1个百分点。其中,三季度为78.7%,同比提升2.7%。在去杠杆方面,资产负债率持续下降。2018年9月,中钢协会员钢铁企业资产总额为47020.91亿元,环比升幅0.36%,同比升幅5.73%。负债总额31085.66亿元,环比下降0.11%,同比下降0.17%。负债率由2015年的70.1%持续下降,截至2018年10月份为65.6%。在增效益方面,盈利能力增强,行业效益明显好转。销售利润率7.59%,同比上升2.69个百分点(同期,全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.29%)。在去库存方面,主要钢铁企业库存下降,钢材价格合理回升。随着去产能的推进,低端钢铁产能不断压解,在对“地条钢”的取缔和打压下,钢铁行业的无序竞争得到有效控制,主要钢铁企业库存下降明显。2015年12月末,中钢协会员企业库存为1417.9万吨。2016年同期下降为1276.3万吨,同比下降9.99%。2017年同期下降到1192.7万吨,同比下降6.55%。2018年12月7日继续下降至797.77万吨。过剩产能被清除,库存下降,钢材价格呈现了合理回升的发展态势。2018年12月7日,钢材综合价格指数为108.28点,较2015年12月末上升51.91点。在提高产业集中度方面,钢铁并购重组加速推进,行业集中度有所提升。2016年12月,中国宝武钢铁集团正式成立,开启了钢铁业新一轮兼并重组之路。沙钢对东北特钢的接盘重整,被视为钢铁业内兼并重组的另一典型案例。随着钢铁企业兼并重组加速推进,我国钢铁行业集中度改变近5年来一直下降的态势。2017年,我国前十大钢厂集中度从2015年的34%提高到37%。此外,2016年和2017年我国黑色金属冶炼和压延加工业企业个数不断减少,两年净减少1500余个规模以上企业。  改革为钢铁高质量发展解决了什么问题  总的来说,供给侧结构性改革为中国钢铁高质量发展打下了坚实基础。  一是供给侧结构性改革统一了思想认识,明确了对钢铁产能严重过剩的判断,坚定了壮士断腕去产能的决心。在推进供给侧结构性改革之前,关于钢铁产业是否产能过剩,产能过剩是全面过剩、绝对过剩,还是结构过剩、阶段性过剩,存在很多不同的认识。有些认为本地、本企业有优势有条件继续上项目做大产能,有些认为“钢铁产能过剩只是一个传说”,有些认为违法违规产能“存在就是合理的”,有些认为“产能过剩是正常现象”不必大惊小怪。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施,给以上错误的认识、行为画上了休止符,使方方面面的思想、目标和行动统一到中央正确的决策部署上。  二是供给侧结构性改革切实解决了困扰钢铁行业多年的“地条钢”问题。“地条钢”产品差、质量不稳定,存在极大的使用安全、生产安全隐患。“地条钢”企业经营不规范,严重扰乱正常的市场竞争秩序。尽管“地条钢”早在20年前就被列为淘汰对象,但由于种种原因,这一问题长期以来不但没有得到解决,反而堂而皇之越做越大、愈演愈烈,甚至不少“地条钢”企业取得了生产许可证、披上了合法的外衣。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施,以雷霆万钧的力量查处了700多家涉及“地条钢的”企业,约1.4亿吨的产能已全部拆除、查封,有效净化了市场竞争环境。  三是供给侧结构性改革“去产能”实实在在压减了我国过剩的钢铁产能。钢铁行业在“十二五”期间淘汰落后炼钢产能9480万吨的基础上,2016~2017年累计退出粗钢产能超过1.2亿吨,2018年压减产能超过3000万吨,也即自《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》发布以来,我国压减粗钢产能超过1.5亿吨(不含“地条钢”),已经超过整个“十三五”期间压减粗钢产能任务的上限目标。同时,粗钢产能利用率大幅上升,积极地朝着合理区间逐步回归。  四是供给侧结构性改革为解决全球钢铁过剩问题做出了中国贡献、提供了中国智慧。中国推进供给侧结构性改革,实施钢铁“去产能”,彰显了世界第一钢铁大国的担当,树立了负责任大国的国际形象。作为世界第一钢铁生产消费大国,中国钢铁产业在全球具有举足轻重的影响力,面对钢铁产能过剩这一全球性的国际化问题,中国毫不回避、勇于承担、率先发力,发挥中国特色社会主义市场经济制度的优越性,以全新的理念,统筹安排,卓越组织,周密部署和高效行动,在世界工业史上前所未有地促使以亿吨计的过剩钢铁产能稳步退出。同时,提出并参与创建了G20钢铁过剩产能全球论坛,为全球化解钢铁产能过剩矛盾做出了表率。2016年,全球粗钢产量16.285亿吨,产能利用率69.3%,中国压减过剩钢铁产能6500万吨以上,对提高全球钢铁产能利用率的贡献是1.9个百分点,而除中国以外其他地区的贡献是-2.3个百分点。2017年,全球粗钢产量16.912亿吨,产能利用率70.9%,中国压减过剩钢铁产能5000万吨以上,对提高全球钢铁产能利用率的贡献是1.5个百分点,而除中国外其他地区的贡献是-2.6个百分点。  五是供给侧结构性改革推动钢铁企业树立了新发展理念,依靠创新驱动提升有效供给。河钢集团收购斯梅代雷沃钢厂,迈出了国际化的坚实步伐。宝钢、武钢合并为中国宝武集团,实现了中国钢铁产业破局性的重组,将对中国乃至世界钢铁竞争格局产生深远影响。马钢、太钢研发的时速350千米的高速动车组轮、轴材料完成了60万千米运行考核,奠定了高铁轮轴国产化基础。鞍钢打破了国内双相不锈钢板宽幅极限,实现我国核电关键设备与材料国产化、自主化。兴澄特钢250毫米厚度EH36钢板,成功应用于我国“海洋石油162”首座移动式试采平台,打破国外垄断。  六是供给侧结构性改革有力抑制了违法违规的新增钢铁产能项目。曾几何时,钢铁产业几度陷入项目越限越多、产能越关越大的怪圈,国家明文规定的钢铁产业政策、规划、标准和规范等,在一批又一批的违法违规钢铁项目面前显得苍白无力,反而成为依法依规建设的钢铁项目的紧箍咒,两者的效率、效益孰优孰劣?高下立判,这是典型的劣币驱逐良币,守法守规者痛、违法违规者快。供给侧结构性改革“去产能”的推进实施,有效关住了新增产能等违法违规项目进入钢铁产业的大门,真正管住了扩大产能的源头。  七是供给侧结构性改革促使钢铁行业效益大幅回升,市场信心显著增强。随着市场需求企稳以及钢铁产能的压减,钢铁行业经营状况持续改善,市场信心明显增强。2018年前三季度,我国钢铁行业主营业务收入5.66万亿元,同比增长14.0%,实现利润3587亿元,同比增长65.3%。  前途尚好
危机仍在  冶金工业规划研究院发布的《2019年我国钢铁需求预测成果》显示,预计受建筑、能源、汽车等行业用钢需求下降影响,2019年我国钢材需求总量将小幅下滑。这是此轮钢铁行业在经历2016年、2017年、2018年连续3年上涨后首次进入收紧通道。  中钢协从下游需求方面的相关调研显示,国家针对基础设施补短板政策的出台,对铁路、公路、机场等领域建设提出了明确的要求,预计在积极财政政策的支持下,2019年基础设施投资有望从低谷回升至10%以上。具体来看,2019年到2020年间,铁路需求量保持在2600万吨左右,公路方面需求在2700万吨左右。  于勇表示,我国仍是全球最大的钢材消费市场,但是随着经济结构调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱。  在此背景下,于勇指出,2019年钢铁行业供给侧结构性改革重点将从化解过剩产能转向防范已化解产能复产,从产能总量调整转向产能结构优化、布局调整和兼并重组。

一季度,国民经济开局良好,为钢铁行业提供了较好的市场需求。同时,6月底前彻底清除“地条钢”等政策的有力贯彻实施,为钢铁行业创造了较好的外部环境。钢铁行业抓住有利时机,多措并举降成本,全力以赴增效益,同样实现了良好开局。  一、一季度钢铁行业运行基本情况  粗钢产量同比增长4.6%。1-3月份,全国铁、钢、材产量分别为17564万吨、20110万吨、26295万吨,同比分别增长4.1%、4.6%、2.1%。1-3月份平均日产粗钢为223.44万吨,相当于年产粗钢8.16亿吨水平,略高于去年全年粗钢产量。特别是3月份日产水平达到232.25万吨,创历史新高。1-3月份粗钢产量增幅较高,一方面由于产能释放较快,另一方面由于上一年度基数较低。  钢材(2980,
50.00,
1.71%)出口量大幅下滑。1-3月份,全国出口钢材2073万吨,同比下降25%,其中2月份出口575万吨,创2014年2月份以来单月出口最低水平。自2016年8月起,钢材单月出口量已经连续8个月同比下降;1-3月份进口钢材348万吨,同比增长11.3%。  钢铁工业投资大幅下降。1-3月份,全国城镇固定资产投资同比增长9.2%,但同期黑色金属冶炼及压延加工业完成投资584亿元,同比下降10.1%,降幅比上年同期扩大7个百分点。黑色金属矿采选业完成投资101亿元,同比下降23.1%,降幅比上年同期扩大了5个百分点。  钢材库存仍处于较高水平。3月份20个城市5大品种钢材社会库存量为1169万吨,比2月份下降36万吨,但同比增加223万吨。3月份5大品种库存中热轧板卷和冷轧板卷均环比增加,螺纹钢、线材(3162,
0.00,
0.00%)、中厚板环比下降。3月末,会员企业钢材库存为1443.34万吨,比2月末增加41.08万吨,比上年末增加了167.08万吨。  铁矿石库存创历史新高。1-3月份,我国进口铁矿石27088万吨,同比增加2950万吨,增长12.2%;进口均价79.1美元/吨,同比增长70.5%。3月底,铁矿石港口库存达到13456万吨,同比增加3513万吨,创历史新高。截至4月14日,铁矿石港口库存13236万吨,继续维持历史高位。1-3月份我国铁矿石对外依存度为86.6%。  钢材价格冲高回落。3月3日CSPI钢材价格指数达到2013年以来的高点107.88点,随后一路下跌,3月底下跌到101.81点,4月21日跌至92.23点,比3月3日的高点下跌了14.5%;3月下旬以来,基本所有品种的价格指数出现了下降,并且板材的价格指数跌幅高于长材的跌幅。  行业效益继续好转。1-3月份,会员钢铁企业累计实现销售收入8393.26亿元,同比增长40.16%;盈亏相抵实现利润总额232.84亿元,上年同期为亏损87.48亿元;会员企业销售利润率为2.77%,但1-2月份全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.92%,钢铁行业盈利水平仍然很低。1-3月份亏损企业同比减少17家,仍有19%企业亏损。  二、钢铁行业运行中需要关注的问题  总体看,钢铁行业开局良好,运行基本平稳,但是也存在着一些问题,值得全行业关注。  一是钢材出口持续大幅下降。出口的大幅下降,不仅与国际贸易保护相关,同时与国内价格趋好,钢铁企业出口动力减弱相关。当前在出口方面的问题应是保持适量的钢材出口,形成稳定的国际市场份额,避免钢材出口量的大起大落。同时保持适量钢材出口,有助于中国钢铁行业在一个更广阔的平台上与国外同类产品进行公平竞争,有助于中国钢铁企业持续提高产品品质、服务质量,有助于与国外用户形成稳定的供需合作关系,进而促进中国钢铁企业竞争力的提升。  二是钢材价格波动较大。今年年初这一轮钢材涨价主要是接续了去产能特别是清除“地条钢”所带来的预期。中钢协今年2月份已经表明清除“地条钢”不会带来长材特别是螺纹钢的短缺,而且“地条钢”产能虽然很高,但实际产量并没有这么多。目前,市场需求总量变化不大,而产量增长,出口下降,造成国内市场供给增加必将抑制钢材价格上涨。然而今年的总基调是稳中求进,去产能工作还在路上,基建投资保持增长,同时环境保护执法的力度在持续加强,因此钢材市场不应该出现钢材价格断崖式的回落。钢材价格的涨跌还是要看供需关系,钢材价格能否在合理区间波动,需要共同维护。希望大企业、区域骨干企业在价格上要有定力,在生产上坚持按订单组织,没有订单不生产。  三是一季度的运行态势不能代表全年的运行态势,全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。由于前段时间钢材价格比较好,企业生产积极性很高,增产势头较猛。此时,更需要处理好去产能和控产量的关系。去产能并不意味着去产量,产能也不可能和社会需求量做到基本等同,产量基本上是随需求变化而变化。产能利用率也应该有一个合理的区间,当产能利用率比较低时,能否做好控产量就显得很重要,扩大生产并不意味着就有盈利。全行业经历了2015年的惨痛,因此,钢铁企业一定要克服短视行为,不可盲目扩大产量;要清醒地认识到钢铁行业效益回升的基础还不牢固,不能误认为行业市场形势已发生了根本性改变而放松了努力。  四是企业杠杆率仍然较高,融资难和贵的问题仍较突出。钢铁行业是重资产行业,经过多方努力,会员企业资产负债率有所下降,但是截止3月末,资产负债率仍然高达69.97%。并且受严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题,融资难、融资贵问题仍没有有效缓解。2016年会员企业财务费用891亿元,今年一季度财务费用已达220亿元。  三、2017年重点工作  2017年是推进供给侧结构性改革的深化年,是钢铁行业“去产能”工作的攻坚年,是“去杠杆”工作的开局年。党中央、国务院把钢铁行业作为推进供给侧结构性改革的先行者,以化解过剩产能为突破口,这给钢铁行业脱困发展、转型升级带来了难得的历史机遇。为了深入贯彻党中央、国务院关于以供给侧结构性改革为主线的精神,抢抓机遇,促进钢铁行业转型升级,2017年钢铁行业要做好重中之重的几项工作:  第一、要坚定不移的化解钢铁过剩产能。  2016年钢铁去产能取得了较好的成效,一是通过化解钢铁过剩产能的实践,普遍提高了对供给侧结构性改革的认识,“三去一降一补”的系列举措将会对钢铁行业产生巨大的现实意义和长远影响;二是市场得到了净化,企业转型升级有了良好的外部环境;三是行业扭亏为盈,增强了信心。2017年是去产能的攻坚年,必须全力以赴的打好这一仗,协会和会员企业将一如既往的配合政府开展相关的工作:一是以处置钢铁僵尸企业为牛鼻子,该淘汰的僵尸企业坚决淘汰;二是坚决取缔“地条钢”,淘汰落后产能;三是坚决打击违规违法项目,严防新增产能;四是加快推进联合重组,提高行业集中度;五是稳妥安置人员,妥善处置好债务问题。  第二,要全力推进钢铁行业去杠杆步入快车道。  去年底中央经济工作会议和今年政府工作报告,都把企业的去杠杆作为重中之重。就钢铁而言,产能过剩会影响钢铁行业的转型升级,高杠杆同样会造成钢铁行业转型升级的滞后。过去我们一直说钢铁行业的劳动生产率低,尤其国有老企业,人员多是最大的负担,现在这种格局依然没有得到根本的解决,并且债务负担沉重等新情况、新问题在不断出现,如短贷长用的现象很严重。不论是企业搬迁,还是扩大生产规模、调整产品结构、增加非钢投资,大多是通过举债来实现的。在钢铁产能严重过剩、市场形势不好时,过高的债务往往使企业被压得喘不过气,举步维艰,部分企业甚至有债务负担持续加剧之势。  当前一部分骨干企业资产负债率高,财务负担重,是一个不争的事实。但是这些企业同时又有着自身的竞争优势,如产品、区域、人才等方面的优势。这样的骨干企业一旦能够去杠杆,减轻债务负担,即可焕发企业的青春活力,因此建议金融系统对钢铁企业应该是有保有压。  在去杠杆方面,部际联席会,特别是银监会已经做了很多工作,也有了像中钢集团债务处置的案例,但就整体而言,还有差距。企业去杠杆迫切程度高,而具体操作起来,困难重重。有的企业实施了债转股,据悉还只能算是“名股实债”,资产负债率下来了,实际负担反而上升了,这不是我们所希望的。中钢协会同银监会3月9日在南昌召开了钢铁行业首场去杠杆会议,提出了用3-5年时间,促使行业资产负债率降到60%以下的目标,并希望在银监会等政府部门的支持下,尽快确定一批去杠杆的先行企业,通过一系列有效措施把资产负债率和企业债务负担降下来,把去产能中资产、债务处置好。  第三,千方百计稳定行业运行,多措并举增效益。  在促进行业平稳运行方面,协会2月20日召开了长材企业座谈会,3月2日在上海召开了期货、钢铁网站、电商座谈会,共同分析市场,研究措施,效果不错。钢铁市场的稳定运行,需要良好的市场环境和公平竞争秩序,同时也需要行业和企业从以下几个方面做努力:一是去产能为企业创造了较好的外部条件,去杠杆或许减轻了企业的债务负担,但不能解决企业提高市场竞争力的问题,必须依靠企业立足于自身加以解决;二是会员企业要注意风险防范,除了以往企业非常关注的投资风险、债务风险、安全风险、质量风险外,现在还要特别关注环保风险、诚信风险;三是加强产业链上的协作与配合。钢铁产业链上的各方不是零和博弈的关系,要变竞争为合作共赢。  第四,加快钢铁行业绿色改造升级。  加快推进先进适用以及成熟可靠的节能环保工程技术改造,确保能耗全面符合国家限额标准、主要污染源全面达标排放;组织开展节能环保关键共性技术攻关,提升节能减排技术改造工程水平的支撑能力,提高企业绿色制造的创新能力和水平。发展循环经济,构建钢铁与建材、石化等行业的跨界固废综合利用产业链,突破含重金属冶金渣和脱硫渣等的无害化利用技术的瓶颈及障碍。随着废钢铁积累增加,要加快废钢回收分类设施建设,多措并举积极推动提高废钢铁使用比例。为应对碳排放指标对钢铁行业的制约和影响,要继续挖掘钢铁节能潜力,提高能效水平,推进钢铁行业低碳发展。引导企业实施产品全生命周期绿色管理,开发绿色产品,建设绿色工厂,打造全供应链的绿色制造体系。

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